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O QUE É “LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT” (LPM) E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE M&A


Francisco Couto – Sócio Sênior da DMS PARTNERS


A mudança para o Gerenciamento Estratégico de Portfólio para a agilidade organizacional, foi sinalizada pelo Gartner Research, no relatório tendências para 2022, cujas conclusões desse estudo apontou que:


  • Apenas 16% das organizações são altamente eficazes em todos os três atributos principais da gestão estratégica de portfólio (SPM): 1. alinhamento do portfólio, 2. flexibilidade contínua do portfólio e 3. tomada de decisões orientada para o valor.

  • Uma abordagem fragmentada à concepção do futuro do trabalho pode levar a custos excessivos devido a prioridades contraditórias, processos redundantes e objetivos desalinhados.

  • Os investimentos em sustentabilidade aumentaram mais de 5% nos últimos cinco anos; no entanto, os paradigmas de gestão não mudaram para apoiar esta mudança.


O que é o SAFe - Lean Portfolio Management-LPM?


Configurável e escalável, o Scaled Agile FraScaled (SAFe) permite que as organizações adaptem a estrutura às suas próprias necessidades de negócios. Um aspecto crítico da estrutura SAFe é o LPM que fornece às organizações uma abordagem sistemática para alinhar a estratégia à execução, priorizar investimentos e otimizar o fluxo de valor.


As três dimensões do LPM são: 1. A Estratégia & Captação de Investimentos: garante que todo o portfólio esteja alinhado e financiado para criar e manter as soluções necessárias para atingir as metas de negócios. 2. As Operações Ágeis de Portfólio: coordenam e apoiam a execução descentralizada de ART (equipes ágeis de entregas) e promovem a excelência operacional. 3. A Governança Lean apoia a supervisão de gastos, auditoria, conformidade, despesas, medição e relatórios.


Benefícios de se organizar em torno do valor


O valor não segue estruturas dentro das Organizações, a entrega de valor é inibida por transferências e atrasos. As fronteiras políticas podem impedir a cooperação entre os departamentos. A comunicação entre eles é difícil.


É fundamental passar de organização em projetos para a organização em torno do “Portfólio de Desenvolvimento de Fluxos de Valor”. Os clientes não compram Recursos ou Capacidades, em vez disso, eles compram soluções de produtos completos que entregam os resultados desejados, o que torna as soluções um dos conceitos centrais do LMP.


A Estrutura do portfólio SAFe é uma coleção de fluxos de valor de desenvolvimento. Cada Fluxo de Valor de Desenvolvimento cria, suporta e mantém soluções. As soluções são entregues ao Cliente, seja interno ou externo da organização. Uma empresa pode ter um único portfólio ou vários portfólios.


Um Roteiro de adoção do LPM


A seguir o roteiro de implantação do LPM recomendado pela SAFe, que auxilia gestores de portfólio, líderes de negócios, gerentes de produtos, e demais partes interessadas a ter uma visão comum e integrada para o sucesso desse processo.



A Importância do Lean Portfolio Management no M&A


A implementação dos princípios SAFe - Lean Portfolio Management (LPM) durante o processo de pré e pós Fusões e Aquisições (M&A) pode aumentar significativamente a eficiência e a eficácia do Processo de Integração, conforme veremos a seguir:


“Alinhamento da Estratégia” - A SAFe LPM enfatiza o alinhamento da estratégia de portfólio com a estratégia empresarial. Durante as fusões e aquisições, é crucial garantir que os objetivos estratégicos de ambas as organizações estejam alinhados. Práticas de LPM, como a definição de propósito transformador, missão e temas estratégicos, podem ajudar a estabelecer esse alinhamento.


  • “Priorização de Portfólio” - Com a integração de dois portfólios, haverá uma infinidade de projetos e iniciativas. O SAFe LPM auxilia na priorização dessas iniciativas com base no alinhamento estratégico, benefícios econômicos e considerações de risco. Essa priorização garante que os recursos sejam alocados primeiro para as iniciativas mais críticas.


  • “Avaliação Contínua e Adaptação”: Os processos de pré e pós M&A são dinâmicos e as prioridades podem mudar à medida que a integração progride. Os princípios de avaliação e adaptação contínua da SAFe LPM permitem que as organizações reavaliem regularmente seu portfólio e ajustem as prioridades de acordo. Essa agilidade é crucial durante os tempos incertos de M&A.


  • “Identificação e Otimização do Fluxo de Valor”: A SAFe enfatiza a identificação de fluxos de valor e sua otimização para eficiência e entrega de valor. Durante os processos de pré e pós M&A, entender os fluxos de valor combinados das entidades mescladas pode ajudar a simplificar processos, eliminar redundâncias e entregar valor aos clientes de forma mais eficaz.


  • “Orçamento Enxuto e Gestão Financeira”: A SAFe LPM promove práticas de orçamento enxuto, como financiamento descentralizado e orçamento de fluxo de valor. Essas práticas podem ajudar na alocação eficiente de recursos financeiros pós-fusão e garantir que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos.


  • “Alinhamento e Colaboração de Liderança”: O alinhamento e a colaboração eficazes da liderança são fundamentais para o sucesso de qualquer iniciativa de M&A. O SAFe LPM incentiva a tomada de decisões colaborativas, equipes multifuncionais e propriedade compartilhada de objetivos, promovendo uma cultura de alinhamento e colaboração em toda a organização fundida.


  • “Abordagem orientada por métricas”: A SAFe defende uma abordagem orientada por métricas para a gestão de portfólio, com foco em indicadores-chave de desempenho (OKR / KPIs) que medem os resultados do negócio. Durante o processo de pós M&A, as Organizações podem usar métricas para acompanhar o progresso, identificar gargalos e garantir que os esforços de integração estejam entregando os resultados desejados.


Conclusão


Ao aplicar os princípios do SAFe 6.0 Lean Portfolio Management durante os processos de pré e pós Fusões e Aquisições (M&A), as Organizações podem agilizar o processo de integração, alinhar objetivos estratégicos, otimizar a entrega de valor e, finalmente, perceber os benefícios da fusão de forma mais eficiente.


Principais fontes:

Lean Portfolio Management 6.0: Aligning Strategy with Execution – Workbook Course

Christoph Rohloff: Post-Merger Management - 9 Success Factors for Complex M&A IntegrationProjects https://www.linkedin.com/pulse/post-merger-management-9-success-factors-complex-ma-rohloff/

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Assunto interessante, atual e com proposta objetiva para o monitoramento e controle dos processos de M&A em especial nas fases de PRÉ e PÓS operações. Propicia uma visão sistemica dos diferentes processos envolvidos. Vale a pena conhecer em detalhes.

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